Steuererklärung – Unterlagen sammeln, bevor es losgeht

Welche Belege und Bescheinigungen für die Einkommensteuererklärung meist gebraucht werden, damit nichts vergessen wird. Was genau relevant ist, hängt von der persönlichen Situation ab – ersetzt keine Steuerberatung.

• Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers bereithalten
• Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Eltern-, Kranken-, Mutterschaftsgeld) sammeln
• Bei Rentenbezug: Rentenbescheid (Erstbezug) bzw. jährliche Rentenbescheinigung bereithalten
• Steuerbescheinigungen zu Kapitaleinkünften (Zinsen, Dividenden) bereithalten
• Angaben zu Arbeits-, Krankheits- und Urlaubstagen notieren
• Belege für Arbeitsmittel sammeln (Fachliteratur, Laptop, Arbeitskleidung u. Ä.)
• Nachweise für Fahrtkosten zur Arbeit sammeln (Entfernung, ggf. Tickets)
• Belege für Fort- und Weiterbildungskosten sammeln
• Nachweise für Homeoffice-Tage bzw. Arbeitszimmer sammeln
• Beiträge zur Altersvorsorge (z. B. Riester, Rürup) bescheinigen lassen
• Nachweise über vermögenswirksame Leistungen (z. B. Bausparvertrag) bereithalten
• Spendenquittungen sammeln
• Kirchensteuer- und Steuervorauszahlungen notieren
• Handwerkerrechnungen sammeln (Arbeitslohn-Anteil separat ausgewiesen)
• Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen sammeln (Reinigung, Gartenpflege u. Ä.)
• Nachweise für privat bezahlte Hilfs- und Heilmittel sammeln (Brille, Hörgerät, Therapien, Medikamente)
• Krankheitsbedingte Ausgaben und Zuzahlungen dokumentieren
• Kinderbetreuungskosten (Kita, Hort) mit Rechnung und Überweisungsbeleg sammeln
• Schulgeld bzw. Kosten für Förderunterricht dokumentieren
• Feste Ablage (Ordner oder digital, nach Kategorien sortiert) einrichten und Belege künftig direkt einsortieren